Vo svojej prvej sezóne bolo „Mesto na kopci“ Drôt “ alebo „The Shield“ sa stretáva“ Mesto “, ale od uväznenia Francisa „Frankieho“ Ryana (Jonathan Tucker) a neskoršej smrti sa séria postupne ešte viac podobala na prvé dve a menej na druhú. Jeden aspekt seriálu však zostal počas rokov nemenný a ironicky je to jeho najturbulentnejší aspekt – neustále sa meniaca dynamika medzi jeho dvoma protagonistami, Johnom „Jackie“ Rohrom (Kevin Bacon) a DeCourcy Wardom (Aldis Hodge). . V sezóne 3 je predstavený nový antagonista, bohatý a mocný Sinclair Dryden (Corbin Bernsen). Jeho prvá scéna v show do značnej miery zakotvuje jeho opovrhnutie a vytvára ďalší potenciálny konflikt medzi Jackiem a Wardom. Tu je všetko, čo potrebujete vedieť o konci 3. epizódy „Mesto na kopci“ sezóny 1. SPOILERY AHEAD.
„Mesto na kopci“ sa odohráva v Boston z 90-tych rokov , ktorá zahŕňa dobré aj zlé aspekty príbehu, ktorý sa odohráva tesne pred digitálnou érou. Finále 2. sezóny s názvom „Pax Bostonia“ bolo dosť výbušné. Niekoľko postáv, vrátane Kelvina a Maeve, bolo zabitých a Cathy sa prevrátila v Bostone a zdanlivo navždy opustila Beantown so svojimi deťmi. Siobhan (Lauren E. Banks), ktorá je stále traumatizovaná zo straty nenarodeného dieťaťa, opustila svoju vysoko postavenú prácu v súkromnej právnickej firme a začala pracovať pre ACLU. Ward akceptoval, že je vrah, keď priznal, že vedel, že Kelvina zabijú vo väzení a stále zohral úlohu v jeho uväznení. Tvárou v tvár prepusteniu z práce, Jackie hodil svoj odznak do bostonského prístavu a opustil FBI.
V premiére 3. sezóny s názvom Bohovia a príšery začína Jackie pracovať ako šéf bezpečnosti pre Sinclaira Drydena, bývalého regionálneho riaditeľa kancelárie v Bostone. Vo svojej úvodnej scéne Sinclair znásilní Dominique (Evelyn Giovine), intoxikované dievča v bezvedomí, ktoré je odhalené ako priateľka jeho dcéry. Jeho manželka Letitia (Joanne Kelly) si veľmi dobre uvedomuje, čo dievčaťu urobil. Medzitým sa Siobhan pripravuje žalovať veľký stavebný projekt známy ako Big Dig po tom, čo pracovník utrpel ťažké zranenia pri nehode na mieste.
Napriek radám svojho manžela išla Jenny (Jill Hennessy) vo finále druhej série k svojmu sexuálne násilníckemu otcovi. Snaží sa vyrovnať s tým, že ju odmieta vidieť. Jenny začína pracovať ako dobrovoľníčka v Nichols Center, ktoré pracuje s pacientmi s AIDS a obhajuje práva osôb rovnakého pohlavia a reprodukčné práva. Tam narazí – spomedzi všetkých ľudí – na otca Doyla, ktorý jej prezradí, že je momentálne na sabatiku z kostola. Vzhľadom na jeho posledné stretnutie s Jackiem, ktorý môže Doyla obviňovať, ak sa snaží o nejaké prehodnotenie svojej viery.
V kancelárii okresného prokurátora Guy Dan oznámi, že kandiduje na generálneho prokurátora štátu Massachusetts, a povie Wardovi, že je jeho potenciálnou voľbou ako nástupcu spolu s Blairom Chavezom, skúseným právnikom z Chicaga. Aj keď Ward svojím šéfom opovrhuje, vie, že túto príležitosť nemôže nechať ujsť, ak chce skutočne priniesť významné zmeny do súdneho systému. Jeho život sa ešte viac skomplikuje, keď sa dozvie, že jeho otcovi (Ernie Hudson) diagnostikovali rakovinu pankreasu. Počas prestrelky so zločincom jeden z policajtov smrteľne zastrelí Russa Wallacea za to, že svedčil proti Tonymu Suferinovi.
Ako show, 'City on a Hill' nie je nad rámec použitia šoku, aby pritiahla svoje publikum. Po tom, čo v úvodnej scéne ukázali, aký je Sinclair človek, scenáristi pochodujú vpred, aby ho spojili s Jackie, v podstate stanovili hlavný zdroj konflikt medzi Jackiem a Wardom v tejto sezóne. Sinclair nie je len bývalým riaditeľom bostonskej kancelárie FBI, patrí k bohatej rodine, ktorá v predchádzajúcich dňoch mesta vlastnila obrovský majetok. Sinclair možno v súčasnosti neovláda toľko pôdy, stále je v meste veľmi mocným mužom. To, čo robí Dominique, pravdepodobne pramení z presvedčenia, že mu prejde čokoľvek – pocit nároku, ktorý majú často ľudia s obscénnym množstvom peňazí.
Dominique zomiera na samovraždu po tom, čo si uvedomila, že ju Sinclair znásilnil. Zavolá Victorii, svojej najlepšej priateľke a Sinclairovej dcére, a nejakým spôsobom požiada o odpustenie. Táto scéna je neuveriteľne srdcervúca. Victoria svojho otca dobre pozná a ide mu čeliť. Jackie je tam v tom čase a zdá sa, že si uvedomuje, čo sa stalo. Ale keď mu Letitia povie, aby odišiel, urobil to.
V celej sérii je veľa prípadov, keď Jackie vyšiel úplne nenapraviteľne, ale vieme, že aj on má na piesku čiaru. Zdá sa teda, že v nasledujúcich epizódach má na výber. Sinclair si prakticky kúpil jeho mlčanie tým, že mu ponúkol prehnané množstvo peňazí za to, čo vyzeralo ako jednoduchá práca. Ako sa ukázalo, Jackieho popis práce šéfa bezpečnosti zahŕňa zakrývanie hriechov Drydenovcov.