V jedenástej epizóde „ Vitajte v škole démonov! “ 3. sezóna s názvom „Toto the Genie“, Alocer And Jazz vysvetľujú Amerimu a ďalším skutočný príbeh, ktorý sa skrýva za tým, že prišli o Harvest Festival napriek tomu, že boli najlepšími uchádzačmi o víťazstvo v tomto roku. Medzitým sa Iruma a Lied rozhodnú ísť rôznymi cestami pri hľadaní zárodku začiatkov a vázy koncov. Titulný hrdina počas svojej cesty stretne nečakaného spojenca a tiež sa veľmi priblíži k dosiahnutiu svojho cieľa. Tu je všetko, čo potrebujete vedieť o konci „Vitajte v škole démonov! Iruma-kun’ Sezóna 3, Epizóda 11. SPOILERY PREDCHÁDZAJÚCE!
Po tom, čo Ameri zistí, že hlavnými vinníkmi celého stávkarského fiaska sú dvaja študenti, nestráca čas konfrontáciou s nimi. Je však šokovaná, keď sa dozvie, že duo nie je nikto iný ako Alocer And Jazz, ktorí boli tento rok najlepšími uchádzačmi o víťazstvo na Harvest Festival. Keď sa snaží zistiť dôvod ich rozhodnutia prepadnúť, Jazz sa nebráni jej a ostatným študentom vyrozprávať ten trápny príbeh.
Alocer a Jazz tvrdou prácou od prvého dňa súťaže dokázali získať 12 800 bodov. To znamenalo, že obaja dosiahli 6 400 bodov, čo bol skvelý začiatok. Dvojica však bola hladná po ďalších a zúfalo túžila získať ďalšie body. Počas rozprávania o generálovi Furfurovi si Jazz spomína, ako veľmi sa podobá na svojho staršieho brata Andra M. Rocka. Priznáva, že jeho najhoršou nočnou morou bude konfrontácia s ním na Dožinkách.
Bohužiaľ, tento strach sa ukáže ako krutá realita, keď sa Andro M. Rock zrazu objaví priamo pred ním. Aby toho nebolo málo, Rock začína pribúdať, ako keby mal veľa súrodencov – dvojičky. V tomto bode má Jazz pocit, že je pravdepodobne pod vplyvom nejakej rastliny, a preto má ilúzie. Sotva však ovláda svoje činy a v strachu sa pokúša kopnúť do svojho staršieho brata.
Ukazuje sa, že Rock Jazz videl v skutočnosti len ilúziu vytvorenú technikou krvnej línie Orobasa Coca nazývanou Trauma. Tým sa mu podarilo prinútiť Jazz použiť silu proti inému študentovi a potom nemal inú možnosť, ako prepadnúť Dožinky kvôli porušeniu jedného z posvätných pravidiel. Príbeh má však zvrat, ukazuje sa, že Orobas sa v skutočnosti zameriava konkrétne na študentov Misfit. Medzitým sa Iruma a Lied rozhodnú rozísť sa pri hľadaní zárodku začiatkov a vázy koncov.
Pri hľadaní zárodku začiatkov pomocou kľúčov, ktoré mu poskytli magické zvieratá, Iruma nakoniec narazí na študenta prvého ročníka menom Naphula. Nanešťastie bola chytená do pasce zelených nigi nigi, po ktorej sa nemohla pohnúť ani sa oslobodiť. Napriek pocitu, že Naphula pravdepodobne tiež hľadá zárodok začiatkov, Iruma jej pomáha. Ako pokračuje vo svojej ceste ťažkým podzemným terénom, do ktorého vstúpil, Naphula ho naďalej sleduje. Nakoniec Iruma nájde semienko začiatkov, ale práve keď ho chytí, obrovská ruka sa ho a Naphulu snaží chytiť.
Ukázalo sa, že rameno patrí džinovi menom Toto, ktorý chráni semienko začiatkov. Povie Irumovi, že ak si chce zobrať semeno so sebou, má len dve možnosti. Môže buď poraziť džina a vziať si ho silou, alebo mu môže povedať niečo, čo pohne jeho srdcom a vyčarí mu úsmev alebo dojem. Iruma prirodzene nie je v prospech boja so zastrašujúcim džinom, takže začne vymýšľať niečo zaujímavé, čo by Totovi povedal. Bohužiaľ, Toto má rozsiahle vedomosti o podsvetí a neexistuje žiadny príbeh alebo vtip, ktorý by nepočul. Preto sa v jednom momente zdá takmer nemožné, aby Iruma povedal džinovi čokoľvek, čo by ho pobavilo alebo pohlo jeho srdcom.
Zrazu sa mu však vybaví bájka z ľudského sveta známa ako Spomienky prvej lásky. Hneď ako dostane potvrdenie, že Toto o tom nikdy nepočul, Iruma s Ali-san a Naphulinou pomocou mu celý príbeh odohrajú. Vizuálne stvárnenie dojemnej bájky dojme Toda k slzám a niektoré scény ho vzrušujú. Keď Iruma dokončí rozprávanie príbehu, Todo je dostatočne ohromený na to, aby mu dal zárodok začiatkov. Keď sa dozvie, že v bájke je viac, džin si dokonca vymení telefónne čísla s titulným protagonistom, aby sa dozvedel, čo sa stane ďalej.